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上周，国内策略预期指引阛阓阐扬，A股强势上行，上证指数高涨3.4%，创近8个月最大单周涨幅。成交方面，上周日均成交额较前期有所回暖，至8300亿元掌握。北向资金大幅净流入，345.1亿元的单周净流入鸿沟创下本年2月以来的新高。

行业层面，渊博行业高涨，受地产与成本阛阓策略边缘变化影响大的非银金融、房地产领涨；钢铁、建材等地产链关连行业也有可以阐扬；前期涨幅较大的传媒、电子、通讯等TMT关连行业阐扬欠安。

后市阛阓将如何演绎？且看最新十大券商策略汇总。

1. 中信证券：8月有望开启本年第三个瑕玷作念多窗口

中信证券研报指出，7月阛阓合座处于经济、策略和心扉的三重谷底，8月在策略、基本面、流动性、心扉四大拐点的共振下，有望开启本年第三个瑕玷作念多窗口，估计行情不会以脉冲式的高涨一蹴而就，而是在策略有序落地的进程中迟缓上行，将持续数月。

第一，策略拐点已明确，政事局会议全面回复阛阓怜惜，提振阛阓信心，估计优化地产策略、活跃成本阛阓、一揽子化债决策次序将迟缓落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将跟着库存去化和策略发力迟缓改善，A股盈利周期的底部特征较昭着，估计盈利增速将鄙人半年建造。第三，阛阓流动性拐点也将明确，东说念主民币汇率拐点已明晰，国内货币策略8月仍有降准可能，同期近期A股关注度莳植，活跃资金昭着回流，将带动增量资金入场。第四，阛阓心扉也将迎来拐点。

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四大拐点8月共振下，A股有望开启本年继1月和4月后的第三个瑕玷作念多窗口，成立上，提出关注有策略催化或功绩拐点的产业主题，要点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。

2. 中金：指数有望颠簸上行，阶段性关注价值立场

皆集现时阛阓环境及策略预期，咱们以为增长碰到阶段性挑战布景下，策略仍在发力进程中，指数昭着高涨后虽不排斥行情可能短期仍有反复，但利好身分驱动下反弹趋势有望延续，对翌日一到两个月阛阓阐扬不雅点偏积极，指数有望颠簸上行，后续要点关注策略落实，尤其在成本阛阓及房地产领域。行业提出：阶段性关注价值立场，中报时间关注功绩可能超预期低预期个股。

3. ：恒生科技迈入本事牛，积极作念多港股

上周政事局会议积极定调，恒生科技指数自2023年6月初以来持续反弹，已步入本事性牛市，短期心扉已升至历史高位隔壁，交游驱动活跃。瞻望翌日，相较经济数据，阛阓对策略端愈加敏锐2024年太平洋在线在线，期待更多策略发力信号，行情或仍有持续性；经济转头至弱复苏的假定下，恒指距离前期高点仍有空间，互联网科技龙头较好意思股仍具有估值上风。

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4. 海通策略：阛阓正在转向积极，下半年A股上行或有更坚实的基础

7月政事局会议定调加强逆周期诊治之后，估计稳增长策略有望迟缓落地。同期，下半年库存周期的见底回升是驱动我国经济建造的首要能源。在经济和盈利预期改善的环境下，下半年A股阛阓上行或有更坚实的基础。

合座而言，后续跟着我国经济基本面抑止建造，重叠中永久突然升级趋势，前期领跌且估值较低的突然板块有望迎来回转。科技板块或较难再重现主题投资带来的普涨轮涨，后续或可从策略和本事两个角度寻找订单好转、功绩骄矜的领域。从策略层面开赴，关注数字基建、信创等。从本事层面开赴，关注东说念主工智能、突然电子及上游半导体等领域。

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5. 财通证券：中好意思经济底部建造、好意思联储有望转松，朝阳已现

年头于今经济预期从2月“强复苏”到5月“弱复苏”，现转头“和煦复苏”景色，经济预期博弈管制后，流动性成为中枢矛盾，参考19年，国内宽松缔造年中阛阓低点、国外流动性拐点渐近缔造下半年上行拐点。宏不雅层面两大陈迹：1）国外总需求回暖。众人供应链重构股东国外成本开支上行，好意思国突然需求上行行将启动，各行业库存去化接近尾声，国外经济韧性可能超出预期。2）国外流动性拐点渐近。距离好意思联储住手加息仅差“中枢通胀读数降至4以下”，住手加息众人阛阓有望迎来上行拐点。据此瞻望下半年行业成立：1）外需回暖的中游制造，如汽车、新能源、机械。2）供给改进的科技成长，包括数据要素、运营商、算力、半导体。

6. 天风证券：估计7-8月的复苏交游将会带来指数层面的建造

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天风证券以为，本年年头阛阓的逻辑是复苏预期强共振，而3季度或将迎来复苏实践的弱共振。两头交游存在一定的同样性，估计7-8月的复苏交游将会带来指数层面的建造。行业上，策略利好的主见（基建、汽车等）和基本面占优的行业（出口链有韧性，部分突然持续还原）有望录得逾额收益。

7. 民生证券：右侧已现，跟上指数

政事局会议及后续抑止的策略信号，终于促使股票阛阓投资者驱动建造对经济的悲不雅预期。咱们底部宝石的“指数行情”照旧出现，翌日最初将献艺低位钞票的“搭台行情”，弹性拦阻纰漏；再渐渐转向到逻辑延续性强的钞票上（巨额商品+制造业）。当下“周期性”领域有望迎来反弹时刻，“弹性”领域或存在预期差所有进程中，沪深300将轮动进取。跟上指数！

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8. 申万宏源：顺周期轮动把执“躁动窗口”

短期“躁动窗口”，顺周期可以作念轮动行情。但实质上，主题想维现阶段依然施展着首要作用。“活跃成本阛阓”提振阛阓信心，这使得阛阓在对复苏预期有不对的情况下，已毕了风险偏好的显赫莳植。把执顺周期轮动，如故要寻找能走得更远更牢固的主见，智商一本万利。中特估和一带所有仍是政事局会议之后值得关注的主见。活跃成本阛阓，中特估是应有之意。一带所有关连的先进制造板块本便是二季报高景气考据 + 容易外推的主见，在二季报考据行业相比中名次靠前。重叠一带所有峰会主题催化，是后续契机较为笃定的主见。

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科技主题方面，陆续看好下半年AI运用端拓展的投资契机。短期催化剂密度最高的主见是汽车智能化，是股价弹性较高的主见。

9. 兴业证券：阛阓beta式的建造仍将陆续

国内策略宽松呵护预期升温、经济悲不雅预期缓解，重叠外部风险派遣，是近期阛阓beta建造的中枢。而8月份，这种宏不雅环境粗略率将延续。

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最初，策略层面，7月24日政事局会议后，各部门已在积极给出指引。翌日一个阶段内，阛阓或将处于策略密集落地、呵护的窗口。其次，现时经济体感最差的时辰已在已往，阛阓关于经济增长的悲不雅预期有望陆续修正。从风险溢价和拥堵度的视角来看，现时阛阓也仍有建造空间。

皆集受益于策略宽松、经济预期修正、中报功绩、拥堵度以及基金成立比例等多个维度，提出要点关注食物饮料、家电、建材、钢铁、有色等板块。

10. 中信建投证券：迫切，把执顺周期行情

近期一系列策略落地，提振阛阓心扉。阛阓已基本从前期悲不雅中走出，北向资金大幅流入，沪深两市成交额探底回升。A股中期看依然是故意成长股的环境，但必须看到Q3顺周期契机正进一步增多。

近日，时尚新媒体@CIQICHINA磁器策划的潮汕文化时尚大片中，模特在祠堂里脚踩“八仙桌”摆POSE的行为引发了不少潮汕网友的愤怒——祠堂和八仙桌在潮汕文化中有着特殊的意义，是潮汕人民追忆宗功祖德、凝聚家族人心的载体，而在这样庄严肃穆的场所做出如此不端庄的举止，着实刺痛了潮汕人民的心。（9月21日 陕西网白鹿视频）

成立维度提出立场边缘调增顺周期主见（高赔率+基本面企稳）+科技部分细分景气（盈利趋势笃定性进取）。行业推选：券商、保障、地产链（地产/建材/钢铁）、有色/石油、汽车（及智能驾驶）、半导体和港股互联网等。